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投资及财富管理

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随着社会财富的爆发式增长以及去存款化的大势所趋,资产投资保值增值成为常态,大量国内高净值客户开始积极向海外配置资产。究其原因,一是中国经济增长趋缓,投资环境转冷,回报率不断均值回归;二是海外丰富的投资品种能够更好地为投资者搭建满足特定需求的投资组合;加之全球化的资产配置能够有效的分散地域风险,最大限度的在全球范围内享受经济增长的收益。

全球资产配置不是简单的分散投资,而是从战略角度将家族资产进行合理的规划与安排,包括金融分析、资产筛选、计划实现及长远投资监控等,使家族财富能够经受住数十年甚至百年金融市场的检验,有效实现分散资金风险、跨境资产配置及财富有效保值传承的需求。