道乐思家族办公室

家族办公室(Family Office, 简称FO)是家族财富管理皇冠上的明珠,位于金融产业链的顶端,是以服务顶级富豪家族的财富传承为核心的管理机构。道乐思家族办公室是上海创司达公司旗下的业务品牌,道乐思家族办公室集聚金融、法律、税务顶级专家,为高净值家族及家族企业提供全方位的国内国际金融服务平台。

家族事务治理

由三层规划出发,以家族和企业双重治理为路径,凝聚家族精神,实现家族成员、家族、家族企业及其他家族内外部利益相关者的权利合理配置与有效传承,并与家族(企业)战略规划有效融合。

资产投资

在资本全球化的格局下,为了规避不同的法域、地域与市场风险,需构建家族全球化投资体系,并运用恰当投资结构与资产管理安排,向全球资产配置战略过渡。

风险控制

家族需要将观念从“事后处理”转到“事前规划”,设定风险缓释计划,充分发掘保险工具的潜力,持续监控环境变化并及时应对,卓越风控系统将助力家族穿越时代起伏。

道乐思服务

道乐思家族办公室是上海创司达公司旗下的业务品牌,公司成立于2014年4月。合作机构50 家,联盟规模100家。道乐思是一个提供高端财富管理服务的专业组织。

法律税务服务

提供专业的法律帮助、预防法律风险、排除不法侵害、提高经济效益、维护合法权益,运用法律思维、法律手段,规避私人财富法律风险,使财富良性积累,是中国高净值人群必不可少的选择。

财富传承

从创富、守富到传富的家族传承精神,将保护家族及财富安全作为核心价值,提供全面家族保障、财产保护与财富传承综合咨询规划专业服务。

家族治理

家族不但传承物质财富,更要传承的是家族的精神及和睦氛围。为了成功保有财富,一个家族必须在成员之间形成契约,制定家族宪章,家族制度设立,共建共同的价值观,让精神永传承。

家族事务管理

道乐思家族办公室作为家族客户综合服务平台,服务领域涉国籍身份规划、全球资产配置、健康管理、精英教育、社会公益、品质生活等全方位家族事务管理。

投资及财富管理

道乐思的产品团队拥有丰富的投研及实操经验,将根据专业、客观、以客户需求为出发点的原则从市场筛选优质、稀缺的投资机会,专业配置与组合资产管理能力亦能完全配合家族办公室客户的需求。

商学院

学院主要专注于家族治理、财产保护、家族传承以及守富传富之道的前沿探索,依家族办公室的广阔平台,整合优质资源,引进行业顶级专家、学者,通过定期或不定期举办沙龙、培训、论坛等活动,进行专题分享,传播专业知识,培养专业人才,顶尖精英 。

专家团队

服务的团队由来自家族治理架构师、执业律师、注册会计师、身份规划师、投资经理、保险专家、银行专家、信托专家、心灵导师等领域经验丰富的专业人士组成。

合作伙伴